Nous sommes en l'an 3320 du Premier Âge. Elendil, descendant direct de la lignée des rois de Númenor, arrive en Terre du Milieu. Il fonde Annúminas, capitale d'Arnor et en devient le roi légitime. Au même moment, ses deux fils, Isildur et Anárion, fondent conjointement Osgiliath, capitale de Gondor. Isildur, fils aîné, devient le roi légitime de ce nouveau royaume. Ces deux royaumes, fondés par les membres de la même famille, deviennent les Royaumes Unifiés, Annúminas en est la capitale et Elendil, le roi. En ce moment, Sauron prépare des plans mauvais, presque dignes de son maître, Melkor, nommé Morgoth Bauglir par les Elfes, en particulier par les Noldor. Les Elfes livrent certaines batailles à Sauron et les Hommes tentent de s'en défendre, mais une accalmie commence, Sauron, sous le nom d'Annatar, commence à corrompre les Núménoréens sur leur île. Il réussi même à en convertir une partie au culte de Morgoth, grâce à ses talents de persuasion.
C'est le calme avant la tempête...